[4월 트렌드리포트] 간편결제의 성장은 신용카드의 종말일까 | 카드고릴라
인간을 위협하는 바이러스의 영향력은 대단했다. 한국은행이 발표한 ‘2020년 국내 지급결제동향’ 통계에 따르면 지난해 신용카드 사용액이 16년만에 감소했다. 국내에서 전년보다 신용카드 사용액이 줄었던 해는 외환위기였던 1998년과 카드대란이 있었던 2003년, 2004년에 이어 4번째다. 코로나 시국으로 사람들은 외출부터 여행까지 자제했고, 집 안에서 생활하는 답답한 나날을 보냈다. 하지만 사람은 생각하는 동물이라고 했던가. 직접 대면하지 않아도 만나고, 일하며, 배우고, 놀 수 있는 방법과 기술을 계속 고민했고, 그 결과 이제 우리의 일상은 비대면으로도 충분히 생활할 수 있게 바뀌고 있다. 그렇다면 일상과 맞닿아 있는 카드 시장은 어떻게 될까? 지금까지는 실물 카드를 발급받아 대면으로 결제하는 방법이 가장 일반적인 결제 방식이었지만, 코로나19로 인해 비대면 생활이 확대되면서 더 이상 실물 카드로 대면 결제를 하는 것만이 정답이 아닌 세상이 되었기 때문이다. 그래서 이번 달 트렌드리포트에서는 비대면 일상으로 파이가 커진 간편결제와 그로 인한 카드의 생존전략을 살펴보려고 한다. 1. 코로나가 바꾼 소비 라이프 소비 활동이 위축되었던 2020년, 카드 생활은 얼마나 영향을 받았을까? 카드별 사용액을 살펴보면 신용카드 사용액은 전년대비 0.3% 감소했고, 체크카드도 1.5% 증가했지만 예년에 비해서 증가세가 둔화되었다. 반면 선불카드는 긴급재난지원금 사용 등으로 크게 증가했다. 결과적으로 2020년 모든 카드 이용규모는 전년대비 일평균 다소 증가했지만, 최근 4년간 증감률을 비교해보면 굉장히 미미한 수준이며, 이 마저도 신용카드보다 긴급재난지원금의 영향임을 알 수 있다. 📱📱📱 그렇다면 카드를 어떤 형태로 결제했을까? 실제 2020년 소비 활동 중 결제 형태를 살펴보면 스마트폰을 통한 비대면결제 비중이 높은 성장세를 보였다. 19년에도 꾸준히 1.5% 정도 증가한 것을 보면 비대면 트렌드는 코로나19가 확산되기 전에도 분명히 존재했었다. 하지만 코로나 19의 확산으로 외부활동을 자제하는 흐름과 급격한 기술력의 발전으로 20년 1분기부터 크게 확대되면서36.4%에서 2020년 4분기에는 39.6%까지 기록했다. 비대면은 유행이나 트렌드를 넘어 우리의 일상이 된 것이다. 📱📱📱 이렇게 비대면 결제가 늘었다는 것은 다시 말해 간편결제의 성장을 일컫는다고 할 수 있다. 카드 정보를 미리 저장해 두면 결제할 때 빠르고 편리한 장점 때문에 간편결제 이용 비중은 꾸준히 증가했고, 2020 년 4분기에는 41.5%를 차지했다. 2. 어떤 간편결제가 있을까? 간편결제는 어떤 서비스이길래 계속해서 증가하는 것일까? 간편결제는 공인인증서 등을 이용한 복잡한 절차를 거치지 않고 미리 신용카드나 계좌 정보를 스마트폰에 미리 등록해 지문인식이나 비밀번호를 입력해 간단하게 결제하는 시스템을 말한다. 크게 신용카드를 등록해 간편결제와 계좌나 포인트를 충전 후 사용하는 간편결제로 나눌 수 있다. 신용카드를 등록하는 간편결제는 앱카드를 비롯해 카드사에서 출시한 간편결제와 카드사를 제외한 핀테크사 및 유통업계에서 제공하는 간편결제로 구분된다. 대표적인 간편결제는 아래 표처럼 정리해볼 수 있다. 구분 신용카드 등록 포인트 충전 계좌 연결 카드사 핀테크사 및 유통업계 예시 신한페이판, KB Pay, 현대카드 앱카드, 삼성카드 앱카드, 올원페이(NH앱카드) 등 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 스마일페이, SSG페이, 쿠페이, 무신사페이, 배민페이 등 네이버페이, 카카오페이, SSG페이, 쿠페이 등 네이버페이, 카카오페이, 스마일페이, SSG페이, 쿠페이, 무신사페이, 배민페이 등 이 뿐만이 아니라 최근 간편결제는 다양한 업계에서 하나의 트렌드로 자리잡았다. 당근마켓은 당근페이 론칭을 위한 프로젝트에 본격 착수했고, 배달의민족은 배민페이머니 상표권을 출원하면서, 네이버페이 포인트처럼 먼저 선불로 충전해 사용할 수 있는 서비스를 제공할 것으로 보인다. 이외에도 도미노피자는 계좌 결제 기능을 추가한 도미노페이 리뉴얼을 계획중이고, SPC그룹은 자사 멤버십인 해피포인트를 토대로 해피페이 도입을 진행하고 있는 것으로 밝혀졌다. 📱📱📱 이처럼 그동안 카드사의 전유물로 여겨졌던 간편결제는 다양한 방식으로 계속 진화했다. 그렇다면 고객들은 실제로 어떤 유형의 간편결제를 가장 선호할까? 지난 3월 지디넷코리아와 마켓링크가 실시한 연결 수단 선호도 설문조사(전체 응답자 2,311명)에 따르면 52%가 신용카드를 등록해 사용하는 간편결제를 가장 선호한다고 답했고, 포인트 충전 후 결제가 31%, 은행 계좌 연결이 17%순으로 나타났다. 연령별로도 신용카드 연결 사용 선호도가 가장 높았으나, 신용카드를 연결 사용하는 비율과 비교해 포인트 충전 후 사용하는 비율이 20대에서 가장 차이가 없었다. 신용카드를 등록해 간편결제 서비스를 이용하는 것은 결제가 간편할 뿐더러 환불을 진행할 때 환불 결제를 별도로 제출하는 등의 번거로움이 없기 때문일 것이다. 그러나 경제활동이 적어 신용카드 발급이 어려운 많은 20대에겐 포인트를 충전해 간편결제를 이용하는 방식도 선호되는 간편결제 중 하나인 것이다. 3. 간편결제 확대에 따른 카드업계 전략은? 간편결제를 이용하는 사람들이 증가하고, 새로운 결제 방식 트렌드가 되면서 소비자에게 민감한 카드업계에서도 간편결제 서비스를 주목하고 있다. 대표적으로 카드 혜택에 간편결제를 추가하거나 카드사의 간편결제를 출시하고 있다. 📱📱📱 카드고릴라 신용·체크카드 TOP100(2021.01.01~2021.03.23)에서 간편결제가 있는 카드는 32개(신용 18, 체크 14)로, 지난 해 같은 분기 간편결제가 있는 카드 16개(신용 6, 체크 10)에 비하면 2배가 증가한 숫자다. 간편결제별 카드 혜택으로는 네이버페이와 카카오페이가 각각 19개로 가장 많았고, 삼성페이(14), 페이코(8). 쿠페이(7) 순으로 많았다. 📱📱📱 카드사들은 혜택에 간편결제를 넣는 것에 그치지 않고, 카드명에서부터 특정한 간편결제에서 특화된 카드들을 계속 출시하고 있다. 💚네이버페이💚 458 네이버페이 taptap은 네이버페이 온라인 간편결제 시 10% 네이버페이 포인트 적립해준다. 일상팩과 온라인팩 중에 혜택을 고를 수 있는데, 네이버페이 혜택은 적립 한도가 다를 뿐 적립 비율은 같다. 💛카카오페이💛 233 하나카드의 카카오페이 신용카드는 카카오페이로 결제 시 25% 할인 혜택을 제공한다. 전월실적에 따라 최대 2만원까지 할인을 받을 수 있다. 💙삼성페이💙 662 무조건 카드라 할 수 있는 삼성페이카드는 삼성페이로 국내에서 결제 시 온라인에서 1.5%, 오프라인에서 1% 결제일할인이 된다. 해외 오프라인 가맹점에서는 5%까지 결제일할인을 받을 수 있다. ❤PAYCO❤ 664 최근에 리뉴얼 된 New PAYCO 롯데카드는 PAYCO 가맹점에서 PAYCO 결제 시 3% PAYCO 포인트를 적립해준다. 해당 혜택은 전월실적 30만원 이상인 경우 건당 1천 포인트, 월 2만 포인트까지 제공된다. 📱📱📱 작년 KB국민카드는 기존 금융권 중 최초로 간편결제를 출시했다. KB페이는 간편결제 기능을 기본으로 다양한 금융서비스 및 멤버십을 더한 종합금융플랫폼이다. 이 서비스는 기존 KB카드의 앱카드와 달리 계좌 등을 등록해 결제 수단으로 사용할 수 있다. KB페이에 대해 더 자세히 알고 싶다면 우리카드에서도 간편결제 서비스 지난 1월 우리페이를 출시했다. 우리페이도 KB페이와 비슷하게 계좌를 등록해 온오프라인 가맹점에서 사용할 수 있도록 만든 서비스다. 우리카드가 페이의정석으로 거듭날지 궁금하다면 카드사에서 출시하는 간편결제 서비스는 핀테크사에서 제공하는 간편결제 서비스와 달리 카드 등록을 자사 카드만 가능하도록 제공하고 있다. 앞으로 간편결제 시장이 더욱 확대되면 다른 카드사의 카드도 사용할 수 있을지는 지켜봐야할 것이다. EDITOR’S COMMENT 신용카드 사용액이 16년만에 감소했다는 소식은 다소 충격적인 결과다. 물론 코로나라는 빅 이벤트가 존재해 소비가 위축된 것이 가장 큰 이유겠지만, 그 자리를 비대면 결제가 채우게 되면 빠르게 신용카드가 종말 할 수도 있겠다는 결과를 예상했기 때문이다. 하지만 간편결제가 성장이 곧바로 신용카드의 종말을 불러일으킨다고 생각하긴 이르다. 비대면 결제의 확대가 온전히 신용카드를 제외한 결제 방법이 늘어났음을 일컫는 것이 아닐뿐더러, 카드사들 또한 변화하는 사람들의 소비 패턴에 따라 끊임없이 혜택을 발전시키거나 새로운 서비스를 계속 모색하고 있기 때문이다. 간편결제 시대에 대처하는 카드사들의 새로운 서비스들이 기대된다. 한동안은 신용카드가 제공하는 새로운 혜택과 서비스를 지켜보는 것이 좋을 것 같다.