네이버페이 vs 카카오페이, 네이버페이가 후불결제로 카카오페이 한방 먹이다? | 카드고릴라
구글과 왓츠앱이 1등을 하지 못하는 나라에서 네이버와 카카오가 차지하는 비중은 날로 거대해졌다. 카카오가 2014년 카카오페이를, 다음해 네이버가 네이버페이를 출시하면서 두 IT 공룡의 전쟁은 더 불붙었다. 네이버는 포털 플랫폼의 검색 기능을 중심으로 네이버쇼핑과 네이버페이가 등장해 “결제” 중심으로 확대했고, 카카오는 메신저 기능을 중심으로 간편한 카카오페이를 이용한 “송금”과 “e쿠폰”을 중심으로 사업이 초고속 성장했다. 그동안은 카카오페이가 네이버페이를 멀찍이 따돌린 것처럼 보였다. 2020 4분기 기준으로 2800만 명의 누적 이용자, 7조8000억원의 거래액을 가진 네이버페이에 비해 카카오페이는 누적 이용자가 3500만명, 거래액은 네이버페이의 2배가 넘는 19조9000억원이기 때문이다. 물론 수치만 단순히 비교하는 것은 어리석을 수 있지만, 국민메신저 카카오톡의 역할은 소비자들의 일상 생활 패턴을 완전히 바꿔버릴 정도로 영향력이 대단했다. 두 경쟁사의 싸움은 페이에 그치지 않고 커머스부터 유통, 금융, 콘텐츠, 글로벌까지 파생되면서 누가 승리하게 될지에 대해 여전히 많은 사람들의 귀추가 주목되고 있었다. 📱 📱 📱 데이터 전쟁 속 날아오른 네이버 현재 금융업계 최대의 관심사는 데이터라 할 수 있다. 고객 데이터를 더 많이, 더 넓게 확보할수록 제공할 수 있는 서비스가 더 개인화 될 수 있기 때문이다. 이렇게 더 다양한 서비스를 제공할수록 고객들을 묶어 놓을 수 있게 되고 이 과정은 선순환 되어 돌아온다. 그 속에서 네이버페이는 날개를 달았다. 카카오페이와 달리 신용카드처럼 30만원까지 후불 결제가 가능해진 것이다. 더불어 지난 1월에 결과가 나왔던 1차 마이데이터 사업에서 두 기업 모두 수월하게 통과될 것이라는 예상과는 달리, 네이버파이낸셜만 허가가 나면서 희비가 갈렸다. 이렇게 네이버페이 vs 카카오페이 대결구도에서 네이버페이가 한발 앞서게 되었다. 📱 📱 📱 Round 1 후불결제 “30만원 나중에 낼게요!” 빅테크 후불결제 첫 주인공, 진격의 네이버페이 지금까지 네이버페이를 이용할 때 미리 네이버페이 포인트를 충전해 놓으면 금액 내에서만 결제가 가능했다. 하지만 이제는 최대 30만원까지 미리 결제를 하고 나중에 돈을 지불하는 후불 결제가 가능하게 된다. 물론 누구나 30만원까지 허용되는 것은 아니다. 네이버파이낸셜이 정한 신용평가 결과에 따라 개인별로 가능한 금액이 정해지게 된다. 지난 달 18일, 금융위원회는 네이버페이에서 신용카드처럼 30만원까지는 후불 결제가 가능하도록 규제 특례를 적용한 혁신 금융 서비스를 도입한다고 밝혔다. 혁신 금융 서비스는 2019년 4월부터 운영되고 있는 제도로, 금융규제 샌드박스라고도 한다. 신기술을 이용한 새로운 서비스가 규제에 막혀 사업화가 불가능한 때 정부의 권한으로 규제를 적용하지 않고 시범 운영을 할 수 있도록 임시로 허가해주는 것이다. 네이버페이의 후불결제 시스템이 오는 4월부터 가능하게 되면서 신용도를 측정하기 어려워 신용카드 이용이 곤란했던 대학생, 사회초년생, 주부 등 금융 소외 계층에도 소액 신용 기회가 제공되어 포용 금융의 한 방안이 될 것이다. 다만, 진입 장벽이 낮은 만큼 연체 문제가 발생하기 쉬울 것이라는 우려도 계속해서 같이 제기되고 있다. 보다 나은 금융 생태계를 위해서는 반드시 고려해야 할 문제다. 📱 📱 📱 카카오페이의 경우, 이번에 신청하지 않았지만 상반기 중으로 후불 결제 시장에 진입을 준비하고 있는 것으로 알려져 있다. 하지만 지금까지 신규 서비스가 등장했던 역사를 살펴보면 비슷한 신사업일 때 대부분 처음 서비스를 론칭하는 기업이 해당 시장에서 우위를 차지하는 경우가 많았다. 네이버페이 후불결제도 소액이긴 하나, 비금융업인 IT 업체가 라이선스 없이 여신 기능을 가진 최초의 서비스로, 더 일찍 고객의 데이터를 확보할 수 있게 되면서 다양한 종류의 고객맞춤형 서비스를 제안할 수 있을 것이다. 그렇게 함으로써 네이버페이 LOCK-IN(록인) 효과를 내고 점유율을 늘릴 수 있을 것으로 예상된다. 📱 📱 📱 Round 2 자산관리서비스 내 은행, 카드, 보험 정보 네이버에서 한번에! 유사한 자산관리서비스, 이젠 허가 받은 네이버페이만 우리는 지금까지 통장을 정리하려면 은행앱에 들어갔다가, 카드를 관리하려면 카드앱에 들어가고, 보험을 확인하고 싶으면 보험앱에 들어가야하는 수고로움이 있었다. 크게 어려운 일이 아닐 수 있지만, 나의 자산을 한번에 확인할 수 없다는 점은 금융서비스를 이용하는 데에 많은 불편함과 제약이 있었다. 그래서 금융당국은 금융회사 등에 흩어진 개인 신용 정보를 한 데 모아볼 수 있는 마이데이터 사업을 시작했다. 하지만 이 사업에 아무나 참여할 수 있는 것은 아니고, 2월 5일부터 나라에서 허가를 받은 업체만 서비스를 제공할 수 있도록 제도를 만들었고, 지난 1월 허가를 받은 28개사를 발표했다. 업권 회사명 은행(5개사) 국민은행, 농협은행, 신한은행, 우리은행, SC제일은행 여전(6개사) 국민카드, 우리카드, 신한카드, 현대카드, BC카드, 현대캐피탈 금융투자 (1개사) 미래에셋대우 상호금융 (1개사) 농협중앙회 저축은행 (1개사) 웰컴저축은행 핀테크 (14개사) 네이버파이낸셜, 민앤지, 보맵, 비바리퍼블리카, 뱅크샐러드, 쿠콘, 팀윙크, 핀다, 핀테크, 한국금융솔루션, 한국신용데이터, 해빗팩토리, NHN페이코, SK플래닛 (출처: 금융위원회) 📱 📱 📱 여기서 카카오페이는 대주주 적격성 문제로 심사가 보류되었다. 이로 인해 그동안 네이버페이와 유사한 자산관리서비스를 제공하고 있던 카카오페이는 더 이상 서비스를 제공할 수 없게 된 것이다. 업계 관계자들은 자산관리서비스를 제공할 수 없다는 것 자체에 주목하기 보다 고객 정보를 수집하지 못해 파생되는 손실이 상당할 것으로 예상된다며, 빅테크 시장에 큰 지각변동을 일으킬 수 있는 사항이라 바라보고 있는 상황이다. (출처: 카카오페이 홈페이지) 카카오페이는 8월에 진행될 2차 심사를 준비중이다. 그러나 이미 마이데이터 허가를 받은 업체들은 그 사이에 더 고도화된 서비스를 제공할 수 있기 때문에 관련 시장에서 유리한 입장을 선점할 수 있다는 평이 지배적이다. 특히 현재 커머스 분야에서 독주하는 네이버페이는 고객 금융 데이터와 다양한 사업에서의 고객 데이터를 이용해 새롭고 진화된 서비스를 제공할 것으로 예상한다. 📱 📱 📱 결국 페이 잡아야 승리하는 게임 비대면이 트렌드를 넘어 일상이 되면서 다른 사업보다도 간편결제 시장의 중요도가 상당해졌다. 그래서 네이버와 카카오의 결말은 페이 서비스 이용자를 누가 더 먼저, 더 많이 확보하느냐로 결정될 것이다. 네이버페이가 앞서 소개한 2가지 서비스를 통해 그동안 앞서가던 카카오페이를 추격하여 마침내 역전할 수 있을까? 이렇게 네이버페이가 승기를 잡게 되면 커머스, 금융, 테크 등 다른 사업에서도 자연스럽게 네이버로 기울 것이다. 하지만 이는 카카오페이가 지금처럼 움츠렸을 때 네이버페이가 얼마나 빠르고 높게 날아오르는 지에 달렸다. 📱 📱 📱 올해 들어서면서 네이버페이와 카카오페이는 각각 현대카드, 삼성카드와 함께 PLCC*를 출시한다고 밝혔다. PLCC는 기존에 많이 봐왔던 제휴카드와는 달리, 고객들이 모든 결제에서 한 카드만 사용해 자주 이용하는 브랜드의 혜택만 집중해서 받을 수 있는 카드다. *Private Label Credit Card, 상업자 표시 신용카드 (출처: 현대카드) PLCC로 고객들은 카드 혜택을 온전히 다 사용할 수 있어서 좋고, 브랜드는 고객들이 이탈하지 않도록 묶어둘 수 있기 때문에 서로 Win-Win 하는 전략이라고 볼 수 있는 것이다. 대표적인 PLCC로 스타벅스 현대카드, 배민 현대카드 등이 있다. 카카오페이-삼성카드 PLCC는 오는 5월 중으로, 네이버페이-현대카드 PLCC는 하반기에 출시될 것으로 보인다. 첫 PLCC를 내놓는 삼성카드와 PLCC 맛집으로 불리는 현대카드가 각 빅테크와 만나 어떤 혜택으로 소비자들을 이끌 것인지는 지켜보는 재미가 있을 것이다. 두 기업의 PLCC는 지금 상황을 더 굳건하게 만드는 요소가 될지, 혹은 새로운 전환점이 돼 계속 네이버페이 vs 카카오페이 경쟁구도를 이끌게 될지 궁금해진다. PLCC 맛집, 현대카드가 그동안 만난 브랜드는?! 🤝 현대카드 X 코스트코 현대카드, 코스트코와 새 계약 체결… 삼성카드의 18년 독점 깨졌다 🤝 현대카드 X 대한항공 현대카드, 대한항공 특화 혜택 담은 신용카드 출시 🤝 현대카드 X 스타벅스 무제한 별이 쏟아지는 ‘스타벅스 현대카드’, 드디어 15일 출시 🤝 현대카드 X 배달의 민족 현대카드X배달의 민족, 배민현대카드 PLCC출시…배민 전용혜택 가득 🤝 현대카드 X 쏘카 쏘카와 현대카드가 만났다, 국내 첫 모빌리티 전용카드 ‘쏘카카드’ 출시 🤝 현대카드 X 무신사 현대카드 X 무신사, 내년초 전용 신용카드(PLCC) 출시